Protokoly: PDF z vašej šablóny, podpísané na displeji

Šablóna per fáza

Protokol sa generuje zo šablóny, ktorú pre vás pripravíme pri nasadení: logo, farby, hlavička s údajmi firmy, polia podľa fázy. Preberací protokol vyzerá inak ako odovzdávací, revízny protokol má iné položky ako realizačný. Šablón môže byť toľko, koľko máte typov obchodných prípadov a fáz.

Čo protokol obsahuje

Údaje o klientovi a mieste realizácie, identifikáciu zariadenia, popis vykonanej práce, spotrebovaný materiál a naviac práce z cenníka, vlastné polia podľa konfigurácie, fotografie, čas práce a cesty, mená a podpisy oboch strán.

Podpis na displeji

Technik ukáže zákazníkovi náhľad protokolu pred podpisom. Zákazník podpíše prstom, technik potvrdí za servis. K podpisu možno pridať fotografiu podpisujúcej osoby, keď potrebujete doložiť, kto za klienta prevzal.

E-mail a príloha v Raynete

Po podpise odíde protokol zákazníkovi e-mailom podľa šablóny, ktorú nastavíme. Zároveň sa uloží ako príloha obchodného prípadu v Raynete spolu s fotografiami. Obchodník ho nájde pri prípade, nie v e-mailovej schránke technika.

Prílohy z Raynetu technikovi

Funguje to aj opačne: prílohy obchodného prípadu v Raynete, napríklad ponuku, výkres alebo predchádzajúci protokol, vidí technik v zákazke na mobile.

Exporty

Z dokončených zákaziek vyexportujete do XLSX materiál na objednanie a výkaz času. Podklady pre nákup a fakturáciu vznikajú z toho, čo technik zapísal na mieste.

Montážne listy a ďalšie dokumenty

Popri protokole vieme z vlastnej šablóny vygenerovať aj ďalšie dokumenty, napríklad montážny list alebo daňový doklad. Rozsah dohodneme pri nasadení; položky nájdete v cenníku ako voliteľné rozšírenia.